科創新源擬不超2.3億現金控股東莞兆科 貨幣資金1.5億
中國經濟網北京12月3日訊 科創新源(300731.SZ)今日收報22.21元,漲幅6.78%。
科創新源昨晚發布關于簽署股權收購意向協議的公告。為進一步深化公司在高分子材料產業的業務布局,擴大公司在散熱產品領域的應用場景,為公司培育新的營業收入和利潤增長點,科創新源與Thermazig Limited(中文名稱:斯摩格有限公司)、東莞市兆科電子材料科技有限公司(全文簡稱“東莞兆科”、“標的公司”)于近日簽署了《意向協議》,公司擬以現金方式收購Thermazig Limited持有的東莞兆科51%的股權,最終收購比例由各方協商確定并在正式交易協議中明確。本次交易完成后,公司將持有東莞兆科51%股權,以取得對標的公司的控制權(全文簡稱“本次交易”)。
本次交易預計不構成關聯交易;根據現階段掌握資料,經初步測算,本次交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
經各方初步協商,標的公司在本次交易前的整體估值以標的公司未來三個會計年度的平均扣除非經常性損益后的凈利潤(“扣非凈利潤”)的8.0至9.0倍為基準,整體估值不超過人民幣4.5億元,相應本次交易對價為不超過人民幣2.295億元。最終交易對價以甲方科創新源聘請的具有證券業務資格的審計機構、評估機構對標的公司進行審計、評估后,以評估機構出具的資產評估報告確認的評估值為基礎,甲方與乙方斯摩格有限公司協商確定。
科創新源表示,東莞兆科的主營業務為導熱界面材料的研發、生產及銷售。近年來,東莞兆科憑借先進的技術水平、精湛的工藝設計和完善的服務體系,獲得了海內外大客戶的廣泛認可,并達成了深度合作。公司擬通過本次交易獲得東莞兆科的控制權,進一步擴大公司在散熱業務領域的產品布局,提高公司產品多元化水平,培育新的利潤增長點,符合公司的戰略發展目標及公司和全體股東的利益。
科創新源2024年三季報顯示,截至2024年9月30日,科創新源貨幣資金期末余額為1.54億元,短期借款期末余額為1.19億元,一年內到期的非流動負債為3116.77萬元。
科創新源關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金投資項目結項并注銷募集資金專項賬戶的公告顯示,經中國證券監督管理委員會(關于同意深圳科創新源新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》證監許可〔2022〕2006號)同意注冊,公司2022年度以簡易程序向4名特定對象發行股票2,103,697股,發行價格為20.98元/股(以下簡稱(本次發行”),本次發行的募集資金總額為人民幣44,135,563.06元。2022年9月16日,公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發行募集資金到達公司賬戶情況進行了審驗,并于2022年9月16日出具了(驗資報告》蘇公W[2022]B113號)。