31日早盤(pán)，兩市股指盤(pán)中震蕩上揚(yáng)，滬指、創(chuàng)業(yè)板指小幅走高，兩市半日成交約5500億元，北向資金凈買入近15億元。

　　截至午間收盤(pán)，滬指漲0.22%報(bào)3268.31點(diǎn)，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.3%；兩市合計(jì)成交5487億元，北向資金凈買入14.66億元。

　　盤(pán)面上看，傳媒、保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)、零售、醫(yī)藥、食品飲料等板塊走強(qiáng)，汽車、有色、化工、釀酒、鋼鐵、地產(chǎn)等板塊均上揚(yáng)，半導(dǎo)體、煤炭、券商、銀行等板塊走弱；網(wǎng)游、鈉電池、AI概念等活躍。

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　　對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，國(guó)盛證券指出，大級(jí)別A股仍處于底部區(qū)域，即便整體估值修復(fù)至合理水平，指數(shù)亦存在超過(guò)10%的預(yù)期收益率，當(dāng)前位置風(fēng)險(xiǎn)收益比優(yōu)良，短線企穩(wěn)反包后A股有望再次挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)。全面注冊(cè)制落地，從制度層面保證A股長(zhǎng)期向好，垃圾股被邊緣化的進(jìn)程正在加速，建議遠(yuǎn)離長(zhǎng)期無(wú)量、陰跌的個(gè)股，由于市場(chǎng)生態(tài)正在發(fā)生變化，短期連續(xù)漲停的個(gè)股同樣不宜盲目追逐。

　　操作上，繼續(xù)圍繞“泛國(guó)家安全”邏輯，在外部限制的大背景下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口、高精尖突圍愈發(fā)顯現(xiàn)出緊迫性與必要性，科技主線受密集利好催化可以預(yù)期，有序輪動(dòng)預(yù)計(jì)將持續(xù)，需把握投資節(jié)奏，密切追蹤其中性價(jià)比優(yōu)良的細(xì)分領(lǐng)域。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起，人民幣的長(zhǎng)期升值可以預(yù)期，人民幣國(guó)際化將不斷推向深入，數(shù)字金融相配套的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也將獲得更為廣闊的發(fā)展空間，近期相關(guān)利好密集，科技主線行情有望向數(shù)字金融分支發(fā)散。

　　相關(guān)報(bào)道

　　券商晨會(huì)精華：AI時(shí)代算力需求高增 算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)或奔向太空

　　在今日的券商晨會(huì)上，中信證券認(rèn)為，風(fēng)電相關(guān)的零部件環(huán)節(jié)值得關(guān)注；國(guó)泰君安認(rèn)為，預(yù)計(jì)家電行業(yè)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)；天風(fēng)證券認(rèn)為，AI新時(shí)代算力需求高增長(zhǎng)，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望奔向太空。

　　中信證券：風(fēng)電相關(guān)的零部件環(huán)節(jié)值得關(guān)注

　　中信證券指出，風(fēng)電相關(guān)的零部件環(huán)節(jié)值得關(guān)注，主要是三方面的原因。其一，預(yù)計(jì)行業(yè)新增風(fēng)電裝機(jī)將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)相關(guān)風(fēng)電零部件出貨量增加；其二，伴隨著機(jī)組大型化的發(fā)展，風(fēng)電零部件的制作難度增加，產(chǎn)品的售價(jià)和毛利率預(yù)計(jì)將有所提升；其三，在弱復(fù)蘇的趨勢(shì)下，風(fēng)電零部件上游的生鐵、廢鋼、中厚板等原材料價(jià)格預(yù)計(jì)將保持低位，也有利于風(fēng)電零部件毛利率的回升。在出貨量增長(zhǎng)和毛利率回升的情況下，建議關(guān)注風(fēng)電零部件龍頭企業(yè)。

　　國(guó)泰君安：預(yù)計(jì)家電行業(yè)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)

　　國(guó)泰君安證券稱，家電行業(yè)短期內(nèi)受地產(chǎn)端數(shù)據(jù)影響較大，上游地產(chǎn)政策持續(xù)放松帶來(lái)的效果仍需時(shí)日傳導(dǎo)，家電終端銷售未見(jiàn)顯著復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但考慮到消費(fèi)需求疲軟的大環(huán)境下，中產(chǎn)消費(fèi)降級(jí)與注重性價(jià)比的趨勢(shì)凸顯，能在平衡好自身的產(chǎn)品升級(jí)，與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性下降的個(gè)股表現(xiàn)有望超預(yù)期，同時(shí)考慮到部分品類邊際數(shù)據(jù)呈現(xiàn)改善跡象，且海外去庫(kù)存時(shí)長(zhǎng)已持續(xù)較久，預(yù)計(jì)下半年有望逐步好轉(zhuǎn)，可以對(duì)于二季度末三季度的復(fù)蘇謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

　　天風(fēng)證券：AI新時(shí)代算力需求高增長(zhǎng)，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望奔向太空

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，太空數(shù)據(jù)中心是指在太空中運(yùn)行的數(shù)據(jù)中心，可提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和傳輸?shù)确?wù)，以滿足太空探索和任務(wù)需求。相比于傳統(tǒng)地面數(shù)據(jù)中心，太空數(shù)據(jù)中心能夠減少電力成本&運(yùn)營(yíng)成本。算力需求高增長(zhǎng)，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奔向天空：商業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)初步建立進(jìn)入加速建設(shè)階段(SpaceX首批Starlink 2.0衛(wèi)星23年2月發(fā)射+亞馬遜Kuiper首批衛(wèi)星預(yù)計(jì)23年發(fā)射)+以ChatGPT為代表的新興AI應(yīng)用帶動(dòng)算力需求高增長(zhǎng)+算力資源成為科技競(jìng)賽戰(zhàn)略性資源，太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望迎來(lái)從0到1突破的黃金機(jī)遇期。(來(lái)源：財(cái)聯(lián)社)

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