中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月13日訊 億華通(688339.SH)今日復(fù)牌，股價(jià)一度漲停，報(bào)29.08元。 

　　億華通昨晚披露的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭陽(yáng)集團(tuán)”）持有的定州旭陽(yáng)氫能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭陽(yáng)氫能”）100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易中，上市公司擬向旭陽(yáng)集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。 

　　截至預(yù)案簽署日，億華通控股股東、實(shí)際控制人為張國(guó)強(qiáng)。 

　　根據(jù)目前的交易方案，本次交易完成后，預(yù)計(jì)公司控股股東變更為旭陽(yáng)集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為旭陽(yáng)集團(tuán)的實(shí)際控制人。旭陽(yáng)集團(tuán)由中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)（01907.HK）間接全資持股。 

　　截至預(yù)案簽署日，旭陽(yáng)集團(tuán)的控股股東為中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)（香港）有限公司，實(shí)際控制人為楊雪崗。

　　據(jù)億華通披露的交易預(yù)案，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將參考上市公司聘請(qǐng)的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》載明的評(píng)估值，由交易各方協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方另行簽署協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確定，并在重組報(bào)告書（草案）中予以披露。 

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股份，發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象旭陽(yáng)集團(tuán)。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的股份發(fā)行價(jià)格確定為18.53元/股。 

　　旭陽(yáng)集團(tuán)通過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)取得的公司股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于股份發(fā)行價(jià)格，或者本次交易完成后6個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于本次交易所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格，則因本次交易而取得的上市公司新增股份將在上述鎖定期基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。 

　　本次交易完成后，交易對(duì)方通過本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等原因增加的，亦應(yīng)遵守上述鎖定期約定。在上述鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和上交所的規(guī)則辦理。如前述鎖定期安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求不相符，交易對(duì)方將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 

　　上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為旭陽(yáng)集團(tuán)，旭陽(yáng)集團(tuán)將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金發(fā)行的全部股份。上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行價(jià)格為18.53元/股。 

　　本次募集配套資金總額不超過5.50億元，且不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前億華通總股本的30%。根據(jù)發(fā)行股份價(jià)格18.53元/股計(jì)算，配套募集資金發(fā)行A股股份數(shù)量為不超過29,681,597股（含本數(shù)）。 

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的相關(guān)費(fèi)用、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書（草案）中予以披露。 

　　本次募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方旭陽(yáng)集團(tuán)所認(rèn)購(gòu)的上市公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期內(nèi)，募集配套資金認(rèn)購(gòu)方由于上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵照上述鎖定期進(jìn)行鎖定。若上述鎖定股份的承諾與證券監(jiān)管部門的最新監(jiān)管意見不相符，募集配套資金認(rèn)購(gòu)方將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 

　　本次交易標(biāo)的為旭陽(yáng)氫能100%的股權(quán)。目前，本次交易涉及的高純氫生產(chǎn)、合成氨生產(chǎn)等部分資產(chǎn)，尚在旭陽(yáng)集團(tuán)旗下相關(guān)企業(yè)，需要進(jìn)一步整合進(jìn)入定州旭陽(yáng)氫能。擬注入標(biāo)的公司的資產(chǎn)主要包括年產(chǎn)10萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線，6500標(biāo)方/小時(shí)高純氫生產(chǎn)線，5000標(biāo)方/小時(shí)高純氫在建產(chǎn)線，5噸/天液氫在建產(chǎn)線以及上述產(chǎn)線的配套設(shè)施等。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易擬注入上市公司的高純氫、合成氨等相關(guān)資產(chǎn)尚未完全整合至標(biāo)的公司，假設(shè)本次交易涉及的資產(chǎn)整合于報(bào)告期初完成，模擬測(cè)算定州旭陽(yáng)氫能2023年、2024年?duì)I業(yè)收入分別為40,515.21萬(wàn)元、32,001.36萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為5,903.30萬(wàn)元、2,313.71萬(wàn)元。

　　億華通是一家專注于燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，具備自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并實(shí)現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)。 

　　標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高純氫和合成氨的生產(chǎn)、銷售，綜合能源站運(yùn)營(yíng)以及綠氫制備、液氫儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。 

　　億華通表示，上市公司是專注于燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，具備自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)。通過對(duì)旭陽(yáng)集團(tuán)氫能相關(guān)資產(chǎn)的收購(gòu)，可促進(jìn)上市公司在氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局進(jìn)一步完善，終端應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步打通，發(fā)揮雙方在氫能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司成為以燃料電池為核心，業(yè)務(wù)覆蓋氫的“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加-研用”全鏈條，可向其他綠色能源延伸的綜合清潔能源供應(yīng)商。 

　　本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計(jì)本次交易將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書（草案）中予以詳細(xì)分析和披露。 

　　本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，但預(yù)計(jì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營(yíng)業(yè)收入不會(huì)超過上市公司相應(yīng)指標(biāo)的100%，上市公司購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的比例不超過首次董事會(huì)決議前一個(gè)交易日股份的100%，重組后主營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生根本變化，因此，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。 

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，交易對(duì)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，旭陽(yáng)集團(tuán)將成為上市公司持股5%以上的股東。根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　2024年，億華通的營(yíng)業(yè)總收入為36,667.14萬(wàn)元，同比下降54.21%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-45,320.91萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-52,855.38萬(wàn)元。 

　　此前，億華通已連續(xù)4年虧損。2020年、2021年、2022年、2023年，億華通的營(yíng)業(yè)收入分別為57,229.29萬(wàn)元、62,936.88萬(wàn)元、73,811.66萬(wàn)元、80,070.19萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-2252.36萬(wàn)元、-16,192.41萬(wàn)元、-16,673.34萬(wàn)元、-24,320.37萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為-4,036.59萬(wàn)元、-17,839.56萬(wàn)元、-18,479.41萬(wàn)元、-28,783.84萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-22,950.43萬(wàn)元、-12,130.75萬(wàn)元、-33,211.17萬(wàn)元、-56,063.82萬(wàn)元。  

　　2020年8月10日，億華通在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股的數(shù)量為17,630,523股，發(fā)行價(jià)格為76.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是楊志杰、徐振。  

　　億華通科創(chuàng)板上市募集資金總額為13.51億元，募集資金凈額為12.25億元。公司發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.27億元，國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用1.13億元。   

　　2021年8月13日，億華通披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書，億華通向4名發(fā)行對(duì)象發(fā)行850,991股，發(fā)行價(jià)格為235.02元/股，本次發(fā)行募集資金總額199,999,904.82元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,766,650.85元，募集資金凈額為195,233,253.97元。   

　　億華通首次發(fā)行新股和以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募資金額合計(jì)15.5億元。   

　　2021年年度權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果顯示，公司本次轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本71,350,991股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計(jì)轉(zhuǎn)增28,540,396股，本次分配后總股本為99,891,387股。股權(quán)登記日為2022年6月1日，除權(quán)（息）日為2022年6月2日。   

　　2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次A股轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司A股總股本99,891,387股為基數(shù)，以資本公積金向A股全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增A股39,956,555股，本次分配后A股總股本為139,847,942股。股權(quán)登記日為2023年7月4日，除權(quán)（息）日為2023年7月5日。   

　　2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本165,465,772股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，A股轉(zhuǎn)增55,939,177股，H股轉(zhuǎn)增10,247,132股，共計(jì)轉(zhuǎn)增66,186,309股，本次分配后總股本為231,652,081股。股權(quán)登記日為2024年7月19日，除權(quán)（息）日為2024年7月22日。   

　　2023年1月12日，億華通在港交所上市，發(fā)售價(jià)為每股60港元。公告顯示，根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份60.00港元，于扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及估計(jì)開支后，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為982.8百萬(wàn)港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），約合人民幣8.62億元。   

　　分配結(jié)果公告顯示，全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目17,628,000股H股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中香港發(fā)售股份數(shù)目508,350股H股（經(jīng)重新分配后調(diào)整），國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目17,119,650股H股（經(jīng)重新分配后調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），聯(lián)席保薦人為國(guó)泰君安國(guó)際、智富，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為國(guó)泰君安國(guó)際和中信證券。