中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月28日訊 至純科技(603690.SH)今日復牌，股價一字漲停，截至發(fā)稿報28.61元，上漲10.00%，總市值109.76億元。 

　　至純科技昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京威頓國際貿(mào)易有限公司等24名交易對方持有的貴州威頓晶磷電子材料股份有限公司（以下簡稱“威頓晶磷”）83.7775%股份，并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。 

　　本次交易標的資產(chǎn)的最終交易作價，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)對標的資產(chǎn)出具的評估報告所載評估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報告書中予以披露。截至預案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成。 

　　本次募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終募集配套資金金額及發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的募集配套資金金額及發(fā)行數(shù)量為上限。 

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用、標的公司項目建設以及補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等。其中，募集配套資金用于補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。 

　　本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實施為前提，但募集配套資金成功與否或是否足額募集均不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。如募集配套資金未能獲準實施或雖獲準實施但不足以支付本次交易的現(xiàn)金對價，則不足部分由上市公司以自有或自籌資金支付。上市公司可根據(jù)募集配套資金用途的實際需求，對募集配套資金用途的資金投入順序、金額及具體方式等事項進行適當調(diào)整。在本次募集配套資金到位之前，上市公司若根據(jù)實際情況以自有或自籌資金先行支出，在募集配套資金到位后，將使用募集配套資金置換。 

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易的交易對方中，寧波宇微投資系上市公司參與投資的私募股權(quán)投資基金，上市公司依照《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，基于謹慎性，將寧波宇微投資認定為本次交易中上市公司的關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次交易預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。 

　　本次交易前，公司控股股東為蔣淵、陸龍英、共青城尚純科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“尚純投資”），實際控制人為蔣淵。預計本次交易完成后，上市公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化，本次交易不會導致上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。 

　　截至預案簽署日，蔣淵、陸龍英、尚純投資合計持有公司股份數(shù)量為114,200,643股，占股本總額的29.77%，系公司控股股東。其中，陸龍英系蔣淵的母親，尚純投資系由陸龍英控制并擔任執(zhí)行事務合伙人的有限合伙企業(yè)，三者為一致行動人。蔣淵直接持有公司22.55%的股份，且擔任公司董事長、總經(jīng)理，系公司實際控制人。 

　　本次交易前，上市公司主營業(yè)務包括半導體制程設備、系統(tǒng)集成及支持設備的研發(fā)和生產(chǎn)銷售，以及由此衍生的部件、材料及專業(yè)服務。公司以關(guān)鍵制程設備、工藝生產(chǎn)耗材及核心部件、以及關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)配套服務為發(fā)展方向，為泛半導體及相關(guān)高科技新興產(chǎn)業(yè)客戶提供濕法工藝整體解決方案。 

　　標的公司是一家主要從事集成電路及光伏等泛半導體領(lǐng)域高純電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品為高純電子級的正硅酸乙酯（TEOS）、三甲基鋁（TMA）等前驅(qū)體材料和三氯氧磷、反式-1,2-二氯乙烯（DCE）等摻雜/氧化類材料。 

　　至純科技表示，本次收購將有助于推動上市公司導入泛半導體領(lǐng)域高純電子材料業(yè)務，進一步完善上市公司業(yè)務版圖，更好地為客戶提供高附加值的綜合性一站式服務，提升上市公司的核心競爭力。 

　　經(jīng)財務部門初步測算，至純科技預計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤在9,000萬元至13,500萬元之間，與上年同期相比減少24,227.73萬元至28,727.73萬元，同比減少64.22%至76.14%；預計2024年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤在5,000萬元到7,500萬元之間，與上年同期相比減少2,706.16萬元至5,206.16萬元，同比減少26.51%至51.01%。 

　　2023年，至純科技營業(yè)收入為31.51億元，同比增長3.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.77億元，同比增長33.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.02億元，同比下降64.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8.11億元，2022年同期為-8.08億元。

　　2023年度、2024年度，威頓晶磷營業(yè)收入分別為25,130.52萬元、24,914.32萬元，凈利潤分別為8,122.81萬元、6,905.96萬元。

　　至純科技2017年上市以來，4次募資共計22.51億元。  

　　2017年首次公開發(fā)行股票募集資金8,996.00萬元。公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]3058號），向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,200萬股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價為1.73元，募集資金總額8,996.00萬元，扣除發(fā)行費用1,852.47萬元，募集資金凈額7,143.53萬元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的“眾會字(2017)第0086號”《驗資報告》驗證。  

　　2019年定增募資4.30億元。公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司向趙浩等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]2185號）（以下簡稱“《2185號批復》”），向趙浩、寧波杭州灣新區(qū)人保遠望啟迪科服股權(quán)投資中心（有限合伙）、平湖波威投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）等波匯科技的全體11名股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有波匯科技的100%出資份額。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金額43,198.77萬元，以現(xiàn)金支付交易金額24,801.23萬元，合計交易總金額68,000.00萬元。該股份發(fā)行事項業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的“眾會字(2019)第2514號”《驗資報告》驗證。根據(jù)《2185號批復》，公司以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行20,985,844股股票，發(fā)行價格為20.49元/股，募集資金總額429,999,943.56元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為418,517,624.25元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具的“眾會字（2019）第3882號”《驗資報告》驗證。  

　　2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.56億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[證監(jiān)許可〔2019〕2277號]核準，公司于2019年12月20日公開發(fā)行了356萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值100元，發(fā)行總額（募集資金總額）為人民幣35,600.00萬元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為345,742,075.46元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年12月26日出具的“眾會字（2019）第7900號”《驗資報告》。  

　　2020年定增募資13.75億元。2020年11月12日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]3020號）的核準，公司非公開發(fā)行不超過78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股47,749,661股，發(fā)行價格28.79元/股，實際募集資金總額為人民幣1,374,712,740.19元，扣除各項不含稅發(fā)行費用人民幣20,184,669.49元后，募集資金凈額為人民幣1,354,528,070.70元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具的“眾會字（2020）第8380號”《驗資報告》。