中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月10日訊 凌云光(688400.SH)近日披露股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書(shū)，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為5,562,000股，占總股本的比例為1.20%，擬參與凌云光首發(fā)前股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓（以下簡(jiǎn)稱“本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓”）的股東為富聯(lián)裕展科技（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富聯(lián)裕展”），出讓方委托中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓原因?yàn)樽陨碣Y金需求。

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持。受讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。凌云光實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾不參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　截至2025年2月7日收盤，出讓方持有凌云光股份20,313,281股，持股比例4.38%。本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方富聯(lián)裕展非凌云光的控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　出讓方與中金公司綜合考量股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)之日（即2025年2月7日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日凌云光股票交易均價(jià)的70%（發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)之日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)之日前20個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)之日20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　本次詢價(jià)認(rèn)購(gòu)的報(bào)價(jià)結(jié)束后，中金公司將對(duì)有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　凌云光于2022年7月6日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為9,000萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)行使前），10,350萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價(jià)格為21.93元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為張軍鋒、李劍平。

　　凌云光首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額197,370.00萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），226,975.50萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為180,528.33萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），208,054.56萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。凌云光實(shí)際募集資金凈額比原擬募資多30528.33萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），58054.56萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司原擬募資150,000.00萬(wàn)元，分別用于工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地、工業(yè)人工智能算法與軟件平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、先進(jìn)光學(xué)與計(jì)算成像研發(fā)項(xiàng)目、科技與發(fā)展儲(chǔ)備資金。

　　凌云光首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為16,841.67萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使之前）；18,920.94萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使之后）。其中，保薦及承銷費(fèi)用：行使超額配售選擇權(quán)之前為12,815.90萬(wàn)元；若全額行使超額配售選擇權(quán)為14,888.29萬(wàn)元。

　　根據(jù)凌云光于2024年12月7日披露的前次募集資金使用情況報(bào)告，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意凌云光技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕719號(hào)），公司由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司采用包銷方式，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票9,000萬(wàn)股(超額配售選擇權(quán)行使前），發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.93元，共計(jì)募集資金197,370.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用12,627.22萬(wàn)元后的募集資金為184,742.78萬(wàn)元，已由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于2022年6月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用及前期已支付的保薦承銷費(fèi)共計(jì)4,214.45萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為180,528.33萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕6-39號(hào))。2022年8月4日，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（主承銷商）全額行使超額配售選擇權(quán)，公司發(fā)行人民幣普通股股票1,350萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.93元，共計(jì)募集資金29,605.50萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用2,072.39萬(wàn)元后的募集資金為27,533.12萬(wàn)元，已由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于2022年8月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除印花稅68,832.79元后，公司本次募集資金凈額為27,526.23萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕6-58號(hào))。

　　經(jīng)計(jì)算，凌云光2022年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金226,975.50萬(wàn)元。

　　凌云光于2024年12月7日披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)78,500.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購(gòu)JAI100%股權(quán)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者。